牛市不退 稳定币持续开闸

比特币价格居高不下,稳定币市场需求持续扩大。中心化稳定币市场中,USDT在各个链上的总发行量破400亿美元,USDC市值也突破100亿美元。从市场份额看,USDT仍稳居主流需求地位。

单看基于以太坊发行的稳定币总量,USDT仍以 224亿美元排名第一;USDC紧随其后,总量101亿美元。

今年以来,稳定币总量的增幅几乎与比特币和以太坊币价涨幅持平。

年初,比特币从28800美元左右突破60000万美元;以太坊从800美元最高上涨到2000美元,涨幅120%。仅一个季度,USDT总量从210亿美元增长到416亿美元,发行量翻了一番;而年初USDC的流通市值约为40亿美元,截至目前已增长到100亿美元,增幅超150%。

从市场数据看,USDT依然遥遥领先其他稳定币。不过,除了USDC之外,币安生态中不可或缺的BUSD、链上主流稳定币DAI以及算法稳定币AMPL、Basis Cash等都在不同领域角逐各自的市场地位。

仅一季度 USDT发行量翻一番

稳定币的增发往往反映着加密资产市场的货币需求。

DeBank数据显示,截至3月22日,基于ERC20标准发行的各类稳定币总量首次突破410亿美元,创下历史新高。

按照发行量计算,目前基于以太坊发行的稳定币总量排在第一的仍是USDT ,总量224亿美元;USDC排名第二,总量101亿美元,BUSD排名第三,总量32.4亿美元,以太坊上的去中心化稳定币DAI第四,总量28.2亿美元,PAX总量8.1亿美元,排名第五。

Jack Dorsey:Twitter 由一家公司拥有还是由一个开放协议拥有并不重要:金色财经报道,前社交媒体公司 Twitter 首席执行官 Jack Dorsey 今日发文称:“Twitter一直在努力做到最好,公司做出的每一个决定最终都是我的责任,我们犯过错误,也走偏过很远,但我们承认并努力纠正。有些问题可以立即修复,而有些问题需要重新思考,并对整个系统进行改造。对我来说,获得各种形式的批判性反馈非常重要,获得足够的空间和时间来解决问题同样也很重要,所有这些事情都应该公开进行。一个透明的系统,无论是在政策上还是运营上,都是赢得信任的正确方式。无论 Twitter 是由一家公司拥有,还是由一个开放协议拥有,其实并不重要。现在说什么都不重要,重要的是服务的工作方式和行为方式,以及学习和改进的速度。我最大的失败就是速度太慢,但现在这些问题至少正在解决并将得到修复。我觉得让个人或公司承担这种责任也是疯狂和错误的,正如我曾说过,不认为任何永久禁令(非法活动除外)是正确的,也不应该是可能的,而这也是我们为什么需要一个弹性协议的原因。”[2022/4/30 2:41:43]

USDT依然是稳定币市场的龙头老大。DAppTotal数据显示,加上基于TRON、EOS和Omin等不同链的资产,USDT的总供应量已经达到了416亿美元,其中ERC20 标准的占224亿美元,TRC20标准的占178亿美元,OMIN标准占12.1亿美元。

德意志银行发布美国严重通胀警告:金色财经报道,德意志银行发布了严重的美国通胀警告。德意志银行表示,美国可能正走向历史上最严重的通货膨胀时期之一,并认为政府支出增加和宽松的货币政策可能结合起来创造类似于1940年代和1970年代的情况。据悉,加密货币投资者密切关注通货膨胀,他们将比特币视为对冲美元贬值的工具。[2021/6/8 23:19:30]

事实上,今年以来,各类稳定币的总发行量都在大幅增长。今年1月以来,USDT总发行量从210亿美元增长到416亿美元,仅一个季度,发行量就翻了一番。过去7天,以太坊和波场版的USDT增发比例分别为7.6%和5.9%。

伴随着总量上涨的还有成交额,QKL123数据显示,USDT今年1月1日成交额为207亿美元,1月11日最高上涨到625亿美元,创下历史新高,3月21日,USDT的成交额为462亿美元,相比于1月初的成交额涨幅超120%。

USDT交易额对比年初已翻倍

从市场数据看,主流加密资产的价格上涨是带动稳定币增发的主要动力。

「3·12」黑天鹅时,比特币一度跌破4000美元,以太坊跌破90美元。市场下跌反而带来了购买需求。那之后,Tether以每周2亿美元的速度增发USDT。此后,比特币在5月初重回10000美元上方,同期,以太坊也上涨到207美元。

除了中心化的交易市场,稳定币也大规模地流入了链上的DeFi应用中,流动性挖矿侧面刺激了稳定币的链上流通。

OKLink数据显示,以太坊上USDT的流通量为224.16亿美元,近一周新增14.98亿美元;USDC流通量为101.8亿美元,近一周新增6.81亿美元;DAI的流通量为28.91亿美元,近一周新增1.54亿美元。

稳定币毋庸置疑地成为了加密资产市场上不可或缺的一环,具有先发优势的USDT仍然供应着主流需求,不过,稳定币市场上也不乏挑战者。

合规稳定币USDC市场份额扩大

3月20日,USDC的运营主体Circle主动发推庆祝,稳定币USDC市值现已突破100亿美元,市场份额接近USDT的三分之一。这也是目前由中心化机构背书的稳定币中,最逼近USDT市场份额的一个稳定币。

USDT背靠Bitfinex交易所,而USDC背后有美国最大的合规交易所Coinbase支撑。2018年10月,USDC的运营主体Circle和Coinbase共同成立了CENTER联盟,这是一个基于会员资格框架和治理方案的网络,用于发展稳定币。不久后,这个联盟推出了首款从区块链上发行的稳定币US Dollar Coin(USDC)。

USDC比USDT晚进入市场四年,但增发幅度并不落后于后者,甚至还超越了。

今年1月初,USDC的流通市值还在40亿美元。同样是一个季度,其已增长到100亿美元,增幅超150%。同期,USDC的交易额也从3亿美元上涨到7亿美元,涨幅超130%。币安、Bitfinex、Coinbase、欧易OKEx等50家交易所目前都支持USDC与其他加密资产的交易。

USDC与USDT最大的差别在于合规性。USDT的发行方Tether在2020年继续着与美国监管机构的周旋。今年2月,Tether在支付了1850万美元的罚金后,与调查它的纽约州检方达成了和解,算是暂时缓解了外界担心的暴雷风险。

近期,Coinbase因发布误导性交易数据而遭至美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款650万美元。媒体推测,此事或导致Coinbase将上市时间从3月推延至4月。尽管时间推后了,但Coinbase的上市计划并未改变,它的上市将为USDC向更广阔的主流金融世界流动留下了想象力。

挑战USDT市场地位的还有BUSD,这个稳定币是币安生态中的重要角色,其流通市值也达到了32亿美元。在币安的CEX交易平台上,BUSD对主流加密资产的交易对放在首页;而在币安智能链上,各类DeFi应用的质押池也少不了BUSD池。币安生态中,BUSD正在取代USDT。

中心化的稳定币势力中,不同的交易所成了各方阵营的实力后盾。而在去中心化世界中,以太坊是稳定币的大本营。

QKL123数据显示,截至3月21日,去中心化稳定币DAI的总发行量为28.87亿美元,24小时交易额为1500万美元。在以太坊上的DeFi协议中,DAI已成为和USDT一样具备基础设施特质的稳定币,它的市场地位也不容中心化交易所忽视,包括Coinbase、欧易OKEx、币安、火币在内的51家中心化交易所均支持DAI的交易。

另一股新势力也曾搅动去中心化稳定币市场的格局。在DeFi爆发中诞生的算法稳定币曾在今年年初掀起风波,这种通过算法和市场需求来决定供应量的稳定币,曾因三币协调的机制而引发市场关注。

截至3月22日,算法稳定币的主要代表Basis Cash和AMPL的流通市值分别为1760万美元和9770万美元。从总量看,这种类型的稳定币仍在早期发展中,偏居稳定币市场一隅,尚无法带来破局的动能。

无论如何,多股势力在稳定币市场角力,中心化的稳定币仍是加密资产主流需求的供给方。加密资产市场的牛市在,稳定币的「印钞机」便无法停止。

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