The Block 研究分析师从加密货币市场上规模最大的做市商之一 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮点。
Wintermute 已经成为当前加密货币市场上规模最大的做市商之一,根据当前月交易量数据显示,Wintermute 已经成为 Bitfinex 上排名第一个的做市商,而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活跃。此外,在 2020 年,Wintermute 在 dYdX 上占到约 40% 的交易量。下面,让我们看看是否能从 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮点。
首先,让我们从 Wintermute 与 dYdX 的交互地址开始,该地址当前有大约 340 万美元的流动资金。此外,该地址正在收益耕作 ARMOR 代币,使用 ARMOR 为 Uniswap 池提供流动性。「有趣」的是,我们发现这个地址曾经花费了 0.2 ETH 购买 LON 代币,而 LON 是一个欺诈项目。
数据:以太坊桥TVL达到164.5亿美元:金色财经报道,Dune Analytics数据显示,以太坊桥当前TVL达到164.5亿美元。其中锁仓量最高的5个桥分别是AvalancheBridge(53.64亿美元)、PolygonBridges(49.94亿美元)、ArbitrumBridges(24.78亿美元)、FantomAnyswapBridge(24.48亿美元)、OptimismBridges(2.85亿美元)。[2021/10/27 6:15:43]
接下来是 Gnosis 的多钱地址,其中持有价值 700 万美元的 Uniswap LP 代币。现在,我们知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三个流动性池的唯一流动性提供者(LP)。此外,Wintermute 的 Gnosis 多钱地址中还包含 13.2 万枚 PERP 代币、6 万枚 LON 代币、以及 23.7 万枚 TRU 代币,总价值约合 140 万美元。
加密货币交易所INX以475万美元收购了外汇交易商ILS Brokers:6月15日消息,加密货币交易所INX以475万美元收购了外汇交易商ILS Brokers。INX总裁ShyDatika表示,这笔交易是将加密货币与传统金融联系起来的“另一个基石和接触点”。在购买替代交易系统Openfinance之后不久,INX收购了ILS,这将使INX能够同时提供安全令牌和加密交易。[2021/6/15 23:38:52]
Wintermute 基础架构中最重要的一个组件是 DEX 机器人,其中至少有两个版本。虽然早期版本 DEX 机器人已经被放弃,但该机器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 两个 LP 代币,价值约合 1.8 万美元。
Wintermute 新版 DEX 机器人拥有近 3500 万美元资金,并购买了价值 120 万美元的 SNX 代币。现阶段,尚未发现 Wintermute 新版 DEX 机器人使用 MEV 的迹象,但我们注意到该机器人正在使用次优的 gas 价格出价策略。从这个角度来看,Wintermute 在提升成功交易率和降低费用方面仍有改进空间。
值得一提的是,至少在早期阶段,Wintermute 还是 TokenIon 上的最大做市商之一。我们认为 Wintermute 目前应该还是 TokenIon 上的做市商,其第二版 DEX 机器人主要目标是将做市商功能与 DEX 交易相结合。
Wintermute 核心地址主要负责 CEX 和 DEX 机器人之间的交易。虽然我们可以识别、分析 Wintermute 存款地址,但仍无法可靠估算其资产价值,因为代币通常会在存款之后直接被转入到 CEX 热钱包。
现在使用 Wintermute 做市商的加密货币交易所包括:
币安(85 万美元)币安美国BitfinexBitMaxBitstampCoinbase (AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI,总计约合 631 万美元)Coinlist (9.5 万美元)FTXGeminiKrakenLiquid火币OKCoinOKEx
基于上述交易所,我们估计 Wintermute 最少拥有** 5500 万美元+,他们几乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代币,而且承担了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最后,由于部署了 DEX 机器人,因此称 Wintermute 是「高级做市商**」并不为过。
撰文:The Block 研究分析师 Igor erdiev翻译:卢江飞
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