29日上午,美国规模最大的合规数字货币交易平台Coinbase宣布,其将通过直接上市的方式登录纳斯达克。
或是受此消息影响,比特币短时间上涨约800刀,再次试探34000美元位置。
一个交易所凭什么能在纳斯达克上市?
Coinbase上市,其平台上的加密货币会不会暴涨?或者利好其它平台币?
直接上市是什么意思?这是反华尔街的新革命?
除了Coinbase,哪些加密货币企业正在蜂拥进入美股?
继嘉楠耘智之后,还有哪些中国在冲击纳斯达克?
我们整理了一些有意思的内容,一起来看看。
Coinbase登录纳斯达克似乎已经没有悬念。有研究员根据Coinbase的业务和交易数据后认为,Coinbase的潜在估值为280亿美元。
目前,Coinbase拥有 9 条产品线,覆盖投资孵化、上币、交易、支付、资产托管等完整的产业链条,是当之无愧的巨无霸企业。
作为美国规模最大的合规数字货币交易平台,在此次由机构带动的加密货币牛市中,Coinbase作为美元入金的通道,比特币价格长时间维持正溢价。而在新币上新上,Coinbase几乎就是优质标的的风向标,影响甚大。
数据显示,截至2020年底,Coinbase上的加密货币价值超过了900亿美元,注册用户则超过4300万。
俄罗斯财政部:制裁促使俄罗斯创建自己的加密市场基础设施:金色财经报道,俄罗斯财政部一名高级官员指出,随着制裁切断了俄罗斯与全球金融的联系,莫斯科方面为数字资产建立国内市场基础设施的动机有所增强。该评论发表之际,俄罗斯人正在失去访问外国加密平台的机会。这名高级官员指出,对在海外投资加密货币的俄罗斯人来说,取出资金并将其转换为法定货币变得非常困难。俄罗斯公民身份现在让外国监管机构担心,资金被冻结,新账户被拒绝。因此,创建俄罗斯数字货币基础设施的动机当然会变得更加强烈。(news.bitcoin)[2022/4/2 14:00:23]
实际上,作为加密货币界的龙头,Coinbase早在2018年就传闻要上市,但并非一帆风顺。比如,就在2020年年底,美国商品期货交易委员会还要求Coinbase关闭保证金交易。Coinbase只能照办。
几乎同时,美财政部拟计划出台新法规,要求Coinbase等金融机构必须收集非托管钱包的接收者和所有者的身份信息。对此,Coinbase联合多家美国加密货币相关公司和投资者,致信美国财政部表示这将打击美国整个加密货币行业。
不难发现,2年来,Coinbase一直在监管与合规的边缘试探、摸索,它与监管部门时有交锋。合规显然是缓慢渐进的过程。
如今,Coinbase公开宣布要登陆纳斯达克,这可能使它成为第一个公开上市美股的知名加密货币交易所(此前Diginex通过并购登陆纳斯达克)。这显然是一个信号,意味着监管难度最大的领域将真正走向合规化。
FTX上线DOGE/BTC、TSLA/BTC、TLSA/DOGE现货交易对:据官方公告,FTX已于2021年2月8日上线DOGE/BTC、TSLA/BTC、TLSA/DOGE现货交易对。[2021/2/8 19:15:27]
介于Coinbase多元的业务,硅谷王川评论说,Coinbase上市也会促进企业级加密货币托管业务的发展,并最终使更多国家的央行持有TBC做外汇储备。
这对加密货币投资又会有什么影响?或许交易所平台币和DEX代币届时可能会有一些突出表现,随着Coinbase的高估值,上述项目的估值空间也会被打开和重估。另外,作为法币入金的合规入口,Coinbase也很有可能利好其平台上的代币项目。
实际上,Coinbase不是第一个,也不会是最后一个。在美国资本市场,更多原生的加密货币公司正在谋求上市,比如,数字资产抵押贷款服务商BlockFi, 比如,全球最大的区块链VC数字货币集团(DCG),它也是灰度的母公司。另外,像eToro、MicoBT、Gemini、Bitfury多家加密货币公司都有传出IPO消息。
可以说,作为全球的风向标,登陆美股的纯加密货币项目即将包括了矿机生产、挖矿、交易平台、资产托管、投融资等丰富生态,加上半路投身加密货币赛道的上市公司,2021年,加密货币行业很可能在美股占据一席之地。
OKEx的首席战略官徐坤就此分析称:“日本金管局重启牌照发放,中国在政府工作报告中指出要加强区块链建设,新加坡积极推动牌照申请,这都说明从全球角度看,各国对加密货币的监管态度越来越积极,制度上逐渐地明朗化。”
Coinbase选择登陆纳斯达克的方式是直接上市,从媒体的解读看,与IPO不同,直接上市不需要与投资银行这样的承销商合作。而以往,承销商某种程度上承担了为上市企业为股票定价,寻找潜在买家,为上市造势等功能。
直接上市意味着不会发行新股,而是直接将现有的公司的股份转化为股票,而且不用受IPO模式下限售期的束缚,可以通过纳斯达克交易所挂牌的方式直接出售给二级市场投资人,开盘价也将完全取决于市场的供需。
相较于IPO,直接上市会为Coinbase 节省上千万美元的费用。数据显示,此前同样采用直接上市的Slack 只花费了 2200 万美元的投行咨询费,而打车软件Lyft 的投行费用则花费了7000万美元。
另外,IPO定价有时会不太市场化,比如Airbnb IPO发行价为68美元,但其开盘价却高达每股146美元,从公司及其早期投资者来看,损失了40亿美元。这些利润实际上很多都被IPO的机构投资者拿走了。因而,直接上市其实让上市企业绕过投资机构,从而拥有了股票的定价权。
直接上市的变革始于2020年,据美国的风险投资人称,这宣告了传统IPO时代的终结。实际上,目前除了Slack,美股还有Spotify这家科技独角兽企业摒弃了IPO。这很像加密货币的理念,以剔除第三方的形式改变世界。因而也有媒体称,Coinbase选择直接上市也可以说跟它的加密货币标签有关,这是反击华尔街的一种方式。
中国的比特币矿场
美国正迎来一轮加密货币企业的上市潮,中国情况如何呢?
实际上,火币交易所和OK交易所早就通过借壳的方式在香港上市,而中国在美股的上市企业则以矿机制造商和挖矿企业为主,比如嘉楠科技和亿邦国际。
而据媒体披露,近期,比特大陆宣告大分拆,詹克团承诺2022年12月31日前完成美股合格上市,合格上市最低估值为55亿美金且上市融资不低于5亿美。
而神马矿机其实在2019年就开始筹划上市,但最终因为那一年比特大陆诉杨作兴侵犯商业秘密案而打乱了节奏。目前,杨作兴依然回归工作岗位,随着2020年神马矿机在大算力矿机上超越比特大陆,其美股上市显然也在计划之中。
因而,未来两年,至少可以期待这两家中国头部矿机企业的美股上市之旅。
实际上,介于中国对加密货币行业的政策因素,由中国人创立的加密货币企业大多谋求在港股或者美股上市,由此来拥抱统资本市场,同时寻求合规化的发展模式与更广阔的市场。
反观国内,主攻联盟链技术的公司则在努力谋求上市,由此获得领先优势,以及打开更大的用户市场。
海外资本市场的主角是加密货币相关企业,中国则以区块链技术型公司为主,虽然中外差异明显,但殊途同归,以区块链技术为主的技术革新正汹涌而来,遥想曾经的互联网革命,你有何感想。
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