金色观察 | 2020年1季度机构投资者不惧波动强劲买入 总共已买下31.1万枚BTC

加密货币行业本要在2020年见证比特币第三次减半事件,以及带来的减半行情,但在3月12日黑色星期四却遭到新冠疫情黑天鹅。真是魔幻的一年。

人们事后复盘3月12日-3月13日的市场崩盘事件,认为其中一个原因是机构投资者抛售加密资产,以补充股票市场的保证金。

事实未必真是如此,至少在投向Grayscale的投资者不是这样。相反,机构投资者在2020年1季度持续强劲买入加密资产。2020年4月17日Grayscale发布的2020年第一季度投资报告可以看出这一点。

2020年第一季度季投资者投向Grayscale的资金达到5.037亿美元,是Grayscale有史以来最强劲的一个季度。而据灰度投资2019年投资报告,2019年全年,投资者投向Grayscale的资金仅有6亿美元。

Walken升级存在问题,目前升级已暂时停止:6月22日消息,Walken发推表示,检测到升级存在问题,目前升级暂时停止,官方正在进行修复。此外可能出现用户升级失败但WLKN仍然从钱包中扣除的情况,Walken表示不用担心,Walken会检查交易并将用户的代币进行返还。[2022/6/22 4:44:41]

不仅投资金额在急剧增加,来自机构投资者的投资比例也在增加。2019年全年投资的71%来自机构投资者,而2020年第一季度的投资88%来自机构投资者。

截止2020年3月31日,投资者已经通过Grayscale持有约31.1万枚比特币,占比特币流通量的1.7%。

Grayscale 2020年第一季度投资报告还透露更多信息。金色财经记者总结了Grayscale 2020年第一季度投资报告要点。

去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资,Binance Labs等参投:金色财经消息,去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资,参投方包括Binance Labs、Kronos Research、Lingfeng Capital、SafePal、TokenPocket、3Commas和LUX Capital等。ApolloX将为交易服务添加更多功能,并构建现货交易、Predict-to-Earn和DEX-as-a-Service等产品线。此外,ApolloX将开始转向DAO自治。ApolloX暂未披露具体融资金额。[2022/6/7 4:08:10]

1、截止2020年3月31日,Grayscale比特币信托持有的比特币数量占比特币流通量的1.7%,约31.1万枚比特币。

2、尽管2020年第一季度加密货币市场剧烈波动,但投资者投向Grayscale产品的资金达到5.037亿美元,是Grayscale有史以来最强劲的一个季度。

3、2020年1季度投资者投向Grayscale比特币信托的资金为3.889亿美元,也是投资额最大的一个季度。

上图为2020年第一季度按周累积的投资额,可以看到,即便在3月12日市场暴跌那一周,投资者仍然在买入BTC。

投资买入比特币最多的时间是在2020年1月份,可能的原因是在1月份Grayscale Bitcoin Trust成为向SEC报告的公司,更得到投资者信赖。

4、2020年第一季度88%的投资来自机构投资者,主要是对冲基金。

不同策略对冲基金占比

5、个人投资者投资的资金中几乎有一半(45%)来自税收优惠资本(即401K,IRA,退休金)。

可见很多投资者都在寻求非相关资产。最新研究表明,除掉3月12日的特殊时期,比特币和股票、黄金均相关性都很小。

6、以太坊信托需求强烈,2020年1季度投资者投向Grayscale以太坊信托的资金为1.1亿美元。

从2019年第四季度到2020年第一季度,投资者对Grayscale以太坊信托的需求增长了近2.5倍。

所以,Grayscale的以太坊信托基金长期保持高溢价,在市场暴跌的3月12日,还保持400%的溢价。

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